Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии.
Лёгкий утренний ветерок колышет листву, солнце только начинает подниматься над вершинами Кавказа. В воздухе витает обычная курортная беззаботность, никто не подозревает, что эта встреча на склоне Машука станет последней в жизни великого поэта. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как очередную дворянскую ссору, которая непременно разрешится примирением.
